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内容

目次

第1章 Salesforceの特徴 1-1 CRMとSalesforce 1-2 SFAとSalesforce 1-3 MAとSalesforce 1-4 セールスフォース社の歴史と特徴 1-5 Salesforceのプロダクト 1-6 Salesforceのエディション 1-7 Salesforceでできること・特徴① 1-8 Salesforceでできること・特徴② 1-9 Salesforceでできること・特徴③ 1-10 バージョンアップ 第2章 Salesforceの製品構成 2-1 Salesforceの全体像 2-2 Sales Cloud 2-3 Service Cloud 2-4 Experience Cloud 2-5 Account Engagement（旧 Pardot） 2-6 Marketing Cloud 2-7 CRM Analytics 2-8 Quip 第3章 オブジェクトタイプ 3-1 標準オブジェクト 3-2 カスタムオブジェクト 第4章 Salesforceの画面構成 4-1 デスクトップ版 4-2 モバイル版 第5章 レポートとダッシュボード 5-1 レポートの概要 5-2 ダッシュボードの概要 第6章 Salesforce内でのコミュニケーション 6-1 Chatterの使い方① 社内ユーザ 6-1 Chatterの使い方② 外部パートナー 第7章 標準オブジェクトの登録方法 7-1 取引先の登録 7-2 取引先責任者の登録 7-3 商談の登録 7-4 ToDoの登録 7-5 活動の記録の登録 7-6 行動の登録 第8章 レポートの作成 8-1 レポートタイプの選択 8-2 レポートの共有 131 8-3 レポートの集計 8-4 集計のカスタマイズ 8-5 結合レポートの設定 第9章 ダッシュボードの作成 9-1 グラフの種類 9-2 コンポーネントの作成 9-3 ダッシュボードプロパティの設定 9-4 検索条件の設定 第10章 カスタムオブジェクトの作成 10-1 カスタムオブジェクトの作成 10-2 カスタム項目の作成 10-3 ページレイアウトの作成 10-4 レコードタイプの作成 10-5 ボタンの配置 10-6 コンパクトレイアウトの作成 10-7 リストビューの作成 第11章 プロセスの自動化 11-1 承認プロセスの作成 11-2 プロセスビルダーの設定 11-3 ワークフロールールの作成 11-4 フローの作成 第12章 インターフェースのカスタマイズ 12-1 ホーム画面の設定 12-2 レコードページの設定 12-3 アプリケーションランチャー/メニューの設定 12-4 グローバルアクションの設定 12-5 テーマおよびブランドの設定 12-6 パスの設定 第13章 Salesforce導入で最初にすること 13-1 ログイン/ログアウトと管理者の設定 13-2 ユーザの作成 13-3 プロファイルの設定 第14章 AppExchangeによる拡張 14-1 開発コストを抑えるAppExchange 14-2 アプリのインストール 14-3 無料のおすすめアプリ 14-4 有料のおすすめアプリ 第15章 Salesforceでキャリアアップ 15-1 Salesforce認定資格 15-2 コンサルティングパートナー 15-3 AppExchangeパートナー APPENDIX 1 学習用コンテンツ 2 困った時は？ 3 Salesforce用語集 コラム ・逆算してカスタマイズ ・セールスフォース社が買収した主な企業の製品 ・何を見たいかをイメージする ・毎日ログインして、最低5分はSalesforceに触れる時間を作る ・ゴールの設定 ・現場へのヒアリング① ・現場へのヒアリング② ・ユーザ目線によるカスタマイズ ・設定したらすぐにユーザに使ってもらう ・全員参加の導入プロジェクト ・定例会で社内勉強会